生产方式决定生产力。
4月底以来,市场强势反弹,新能源引领大旗,但很多人不知道的是,机器人的反弹力度丝毫不弱于新能源。但,市场对工业机器人的关注度不高。
这是一个高景气的赛道,为什么呢?
工业机器人或改变全球产业格局
我们先来谈谈产业空心化的问题。
发达国家目前面临着产业空心化的问题,主要原因是随着收入的增加,人力成本不断提高,很多制造业比较优势不算丧失,制造业朝着成本更低的国家转移。虽然老美想要制造业回流,但在高收入、高成本的背景下,这只能是一种美好的愿望,并不符合经济学的原理。
而工业机器人的普及,可以大幅降低发展中国家在劳动力方面的优势,工业机器人的诞生使得生产要素发生了新的变化,人力成本在未来的制造业中占比可能会下降。
这就导致,发达国家可以在保持高端领域优势的情况下,还能够保留很多中低端产业。对于发展中国家来说,通过中国式的产业转移来获得增长机会变得更加困难。
所以,这种基础性的工业变革可能带来的是国际产业格局的变化,资源可能更加集中,垄断性更强。发达国家有意愿和动机,大力发展工业机器人来加强自己的优势地位。
精细化制造是大势所趋
推动工业机器人发展的最大动力,并不是这种对中低端产业的变革,而是来自于高端产业的压迫。
因为产品越来越复杂,零部件越来越多,精细度越来越高。这就导致制造过程越来越长,失效成本越来越高。这就对制造流程与工艺提出了更高的要求。随着产品体积越来越小,结构越来越复杂,对可靠性要求越来越高,很多工艺已经无法通过人力来完成。如果零部件精细到眼睛都看不太清楚的时候,这种必要性就更强了。
比如,飞机某关键零部件的打磨,过去可能依靠几十年经验的老师傅来把握,这种生产方式无法实现大规模量产。
所以,未来的高端产业将不得不大规模应用工业机器人来完成生产工作,因为很多分工已经超越了大多数人类的极限。
从10100
实际上,工业机器人诞生于上世纪60年代,距今已超过一个甲子,但截至前几年,工业机器人的应用还是集中在少数领域,一方面是因为成本的缘故,二是因为缺乏足够复杂的算法,只能进行一些相对简单的操作。但相比较诞生早期,工业机器人已经逐步开始在产业中应用。
总的来说,这是从1到10的过程。
但随着ai技术的发展,特别是信息技术的进步,算法越来越复杂,机器人的成本也在下降,工业机器人正从少数领域扩张到大多数工业领域。正在经历从10到100的变革。
而这个时间可能需要数十年,对于投资者来说,这个领域还有较大的增长空间。行业集中度的上升和市场本身空间的增量,都有可能诞生很多大牛股。
工业机器人,中国的机会大大的
对于工业机器人,中国可能比其他国家更加迫切。
第一,中国的中低端制造业更多,随着国内人力成本的不断提高,工业机器人在中国可以获得更多的应用场景和实验数据,最快速地开发出符合需求的产品。
第二,中国正处在产业升级的阶段,需要投入大量的资金新建新的高端生产线,可以直接大规模采用新技术,而一些传统的龙头则需要担负较高的改造成本。
第三,发展工业机器人产业,中国恰好已经具备了相应的工业基础和产业链集群,在大量需求d的支撑下,恰好可以获得蓬勃的发展机会。如果提前10年,机会有,但中国企业未必有这个实力去竞争。
小结
市场总有很多机会,而长期的机会更多发生在较大de的变革过程中,变革就是机遇,特别是向好地变革。如何鉴别向好地变革,我们要看它地影响范围,以及对生产力地推动作用。恰恰,工业机器人是一个市场广、基础性de的工业产业,前景可期。